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[투데이리포트]현대해상, "조만간 새로운 주가..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 25일 현대해상(001450)에 대해 "조만간 새로운 주가 상승 시도가 나타날 것"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 신영증권 박은준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 31,000원 대비 16.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대해상(001450)에 대해 "손해율 악화와 일회성 비용 처리가 맞물린 지난 2Q, 3Q의 부진했던 실적이 4Q(1~3월)부터 본격 회복 국면에 들어갈 것으로 보여 조만간 새로운 주가 상승 시도가 나타날 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "지난해 누적 손실 폭이 증가하며 가중된 자회사 하이카의 부담이 보험료 인상 효과가 서서히 나타나는 4월 이후 점진적으로 축소될 것이라는 점과 투자영업 호조세 지속도 이익창출력 회복에 긍정적 요인"라고 밝혔다. 한편 "FY11 큰 폭의 실적 개선은 자동차보험 손해율 하락 국면의 본격적인 도래, 퇴직금 누진제 폐지에 따른 사업비 통제 여력 증가, 금리 상승에 따른 투자수익률 제고와 장기보험 성장세를 통한 지속적인 투자자산 증가 등의 호재가 동시에 출현하고 있다는 점에 근거한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 35,200 | 39,100 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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