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[투데이리포트]현대해상, "퇴직금 누진제 폐지..."BUY(유지)_한화
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| 한화증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "퇴직금 누진제 폐지로 동사의 할인요소 축소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,300원을 내놓았다. 한화증권 박석현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 현대해상(001450)에 대해 "특히 동사의 퇴직금 누진제가 10년이상 직원을 대상으로 실시되고 있었고 내년부터 장기 근속 직원의 수가 본격적으로 증가하는 시기임을 감안하면 이번 퇴직금 누진제 폐지는 장기적으로는 사업비 감소에 큰 도움이 될 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 FY10 2분기 수정순이익은 전년대비 25% 감소한 249억원으로 퇴직금 누진제 폐지에 따른 일회적인 비용 420억원 반영되어 이익이 급감하는 모습을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "아울러 이번 퇴직금 누진제의 폐지로 동사의 Valuation 할인율을 축소시키고 채권금리 하락에 따른 자본총계 증가를 반영하여 목표주가를 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 27,000원까지 내려갔다가 2010년7월 31,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,300원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,007 | 36,000 | 26,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,700원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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