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푸르덴셜투자증권은 17일 현대해상에 대해 성장 회복과 이익의 안정성이 부각되고 있다며 투자의견 매수와 목표주가 1만8000원을 유지했다.
성병수 애널리스트는 "경기 둔화에도 불구하고 교차판매 효과, GA(General Agency:보험대리점) 매출 증가 등으로 장기보험 신계약 성장률이 회복되고 있다"며 "자동차보험 손해율이 완만한 상승세를 보일 가능성이 있으나 합산비율이 102%로 손익분기점 수준을 유지하고 있어 경쟁 강도는 크지 않을 것"으로 예상했다.
성 애널리스트는 "투자영업이익이 안정적인 수준을 유지할 것"이라며 "채권 금리 상승으로 자본이 감소해 지급여력비율이 낮아졌으나 우려할 수준은 아니다"고 판단했다.
그는 "향후 2년간 이익이 정체될 가능성이 있어 보이나 이익의 안정성은 높아진 것으로 평가된다"며 "반면 수정 주가수익비율(PER)은 4.9배로 하락해 밸류에이션 매력이 크다"고 진단했다.
구경민 기자 kkm@asiae.co.kr
<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
성병수 애널리스트는 "경기 둔화에도 불구하고 교차판매 효과, GA(General Agency:보험대리점) 매출 증가 등으로 장기보험 신계약 성장률이 회복되고 있다"며 "자동차보험 손해율이 완만한 상승세를 보일 가능성이 있으나 합산비율이 102%로 손익분기점 수준을 유지하고 있어 경쟁 강도는 크지 않을 것"으로 예상했다.
성 애널리스트는 "투자영업이익이 안정적인 수준을 유지할 것"이라며 "채권 금리 상승으로 자본이 감소해 지급여력비율이 낮아졌으나 우려할 수준은 아니다"고 판단했다.
그는 "향후 2년간 이익이 정체될 가능성이 있어 보이나 이익의 안정성은 높아진 것으로 평가된다"며 "반면 수정 주가수익비율(PER)은 4.9배로 하락해 밸류에이션 매력이 크다"고 진단했다.
구경민 기자 kkm@asiae.co.kr
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