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[투데이리포트]현대해상, "긴 호흡으로 접근할…" BUY(신규)-대신증권
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| 대신증권에서 23일 현대해상(001450)에 대해 "긴 호흡으로 접근할 때 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대해상(001450)에 대해 "- 역사적 최저수준 PBR, 배당매력을 높임: 경쟁심화, 자동차보험 손해율 상승, 위험손해율 상승 등 올해는 지난한 한 해가 될 전망. 2020년이 되야 2018 년의 이익수준으로 회복할 것으로 예상함. 하지만 최근 급락한 주가는 배당수익 률을 높여 2019년 4%대의 배당수익률이 가능할 전망 - 2Q19 순이익 757억원(QoQ -2.1%, YoY -49.7%)기록 전망 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "자동차보험 손해율 상승, 위험보험료 상승, 금리하락 등 손해보험 산업은 비우호적인 환경에 놓여있음. 건강보험보장성강화대책의 풍선효과가 단기 간에 해결되기 힘들지만 자동차보험 손해율은 보험료 인상, 할인특약 축소 등 내 년에는 개선싸이클에 접어들 전망. 따라서 2019년 감익은 불가피하지만 2020년 에는 점진적 개선을 전망, 최근 급락한 주가로 동사의 2019년, 2020년 예상 배 당수익률은 4.0%, 4.4%를 예상, 투자의견 BUY를 제시함. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 42,550 | 53,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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