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[투데이리포트]세아베스틸, "만족스러운 1분기 ..."_키움
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| ◆ Report briefing 만족스러운 1분기 실적 키움증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "1분기 특수강 ASP는 966천원/톤(QoQ -30.1천원/톤, YoY -10.3천원/톤)으로 하락하였지만, 주요 원재료인 철스크랩 가격이 전분기 대비 약 2만원 가량 하락한 것으로 추정되어 오히려 스프레드는 개선된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "여전히 낮은 철스크랩 가격과 2분기 성수기 진입에 따른 원가율 개선효과 등으로 영업이익 약 610억원으로(QoQ 16.0%YoY 1.6%) 개선 추세는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "세아창원특수강 실적 개선 기대감: 통합운영에 따른 원료비 절감 효과, 경영 효율화로 2015년 연간 영업이익은 800억원으로 2014년 278억원 대비 대폭 증가한 가이던스 제시로 동사의 적극적인 실전 개선 의지가 긍정적"라고 전망했다. |
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