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[투데이리포트]세아베스틸, "경쟁사의 시장 진입..."_삼성
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| ◆ Report briefing 경쟁사의 시장 진입에 대한 대응 전략에 주목 삼성증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "현대제철의 특수강봉강 시장 진출은 그룹 내 지위를 고려할 때 동사에 부담이 될 수밖에 없는 상황. 저가 수입재 대응 등으로 인해 ASP 하락이 불가피하겠으나, 판매량 확대를 통해 절대적인 영업이익 규모를 일정 부분 방어하는 동시에 대형단조 사업의 수익성 회복을 토대로 영업이익 증가세를 이어갈 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최근 스크랩 가격 하락세가 지속되는 가운데 동사의 특수강 ASP는 상대적으로 방어되고 있어 스프레드 개선이 1분기에 이어 2분기에도 이어질 것으로 예상된다. 특히, 2분기는 특수강 제품 성수기로 판매량까지 확대된다는 점에서 전분기대비 영업이익 및 이익률 상승이 동시에 나타날 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "전방산업의 부진이 단기적으로 해소되기는 힘들겠지만, 소품종 대량생산 체제로서 타 철강제품 대비 가격 협상력이 높아 상대적으로 마진 방어가 용이할 뿐만 아니라 자동차산업에 대한 비중이 높다는 점이 긍정적. 뿐만 아니라 대형단조 사업의 부진은 조선업 경기와 밀접한 관련이 있으며, 작년 4분기 이후 판매량 증가가 두드러지고 있어 향후 조선업 경기 회복 시 수익성 개선이 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
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