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[투데이리포트]세아베스틸, "사라져가는 우려들..."매수(신규)_대우
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| 대우증권은 9일 세아베스틸(001430)에 대해 "사라져가는 우려들"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 대우증권 이준기, 전승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "현대제철 진입에 따른 부정적 영향은 제한적일 것이라 판단한다. 현대차그룹의 자동차 판매량 증가, 차량 고급화 및 차량 경량화 추이에 따른 대당 특수강 사용량 증가로 현대제철의 신규 특수강이 가동되기 시작하는 2016년 이후에도 필요량의 30%를 현대제철 이외의 곳에서 구매해야 할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2013년 280억의 영업적자를 기록한 대형단조 사업의 적자폭은 2014년에 100억 이상 축소될 전망이다. 특수강용으로 전환한 대형단조용 전기로 설비가 가동되기 시작하면서 반제품 생산만으로도 실적은 점차 개선되기 시작했다. 하반기에는 창녕 신공장의 가동률 상승과 조선업의 회복이 예상돼 설비 전환 및 증설 효과가 본격화될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 영업이익은 322억원으로 전분기 대비 12.2% 증가할 전망이다. 스프레드 개선 및 판매량 증가가 실적 증가를 이끌 것으로 예상된다. 2014년은 판매량(Q) 증가에 따른 성장으로 영업이익은 전년대비 4.6% 증가한 1,505억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,643 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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