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[투데이리포트]세아베스틸, "모든 악재들이 반영..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 모든 악재들이 반영되어 있는 주가 하나대투증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 경우 대형단조 판매량 증가를 통해 적자 축소가 예상되어 전체 실적은 개선될 전망이다. 현재 주가는 2014년 BPS 대비 0.6배(2006년 이후 가장 낮은 수준)로 저평가되었다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2014년에도 창녕 2공장 본격 가동을 바탕으로 수입대응을 더욱 강화할 것이기 때문에 특수강 판가의 추가 하락 가능성을 배제할 수 없으나, 특수강 판매량의 전년대비 6% 증가(207만톤)로 전체 매출은 다시 상승·전환할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 국내 조선소들의 높은 수준의 수주량을 감안하면 올해 대형단조 부문의 매출은 30% 증가할 전망이며, 적자규모는 200억 초반으로 축소될 것으로 예상된다. 이를 감안하면 동사의 올해 영업이익률은 2013년 6.8%에서 0.3%p 개선된 7.1%를 기록할 것"라고 전망했다. |
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