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[투데이리포트]세아베스틸, "판매량 호조와 가격..."_흥국
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| ◆ Report briefing 판매량 호조와 가격인상, 주목할 시기 흥국증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "특수강의 판매량이 증가하고 가격인상이 적시에 이루어지고 있어 동사에 대한 관심이증가하고 있다. 적자 구조로 지적받고 있는 대형단조 분야는 7월 이후 기존 전기로를 활용한 재구성이 이루어져 대형단조의 수익성 개선과 전기로 가동율의 개선이 동시에이루질 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 4분기 영업이익률은 평균 분기 영업이익률 10.5 %에 크게 미달하는 3.4%로 2010년 이후 처음 5% 이하의 이익률을 기록하였다. 이러한 부진에 따라 특수강 사업에 대한 우려감이 증가하여 2012년말까지 주가는 조정기간을 가졌다"라고 밝혔다. 한편 "대부분의 철강제품들이 가격전가에 어려움을 겪고 있는 것에 비교하여 향후 고철가격의 강세가 동사의 실적에 긍정적인 영향을 줄 것으로 판단한다. 경쟁사들 또한 3월에가격인상을 예고하여 특수강 업황이 개선되고 있음을 반증하고 있다"라고 전망했다. |
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