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[투데이리포트]세아베스틸, "판매량 증가에 따른..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 6일 세아베스틸(001430)에 대해 "판매량 증가에 따른 이익개선 이끌 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 71,000원 대비 -8.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "1분기 판매량은 신차효과(산타페 풀모델 교체, K-9 출시)에 힘입어 52만톤(1월 16.5만톤, 2월 17.5만톤, 3월 18만톤)으로 증가했을 것으로 예상된다. 동사의 2012년 1분기 실적(K-IFRS 개별기준)은 매출액 6,360억원+6.5% q-q), 영업이익 590억원(-4% q-q), 당기순이익 450억원(+0.8% q-q)으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2012년 분기별 영업이익은 1분기 590억원에서 2분기 770억원, 3분기 690억원, 4분기 940억원으로 개선될 전망이다. 2분기는 계절적 성수기이며, 4분기는 신규 빌렛설비 가동으로 인한 외형확대 효과가 나타날 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2012년 9월 신규 빌렛설비를 완공하고 2013년 8월 경남 창녕에 제 2공장(압연라인)을 완공할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 68,533 | 88,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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