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[투데이리포트]세아베스틸, "먹을 반찬이 한 가..."_삼성
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| ◆ Report briefing 먹을 반찬이 한 가득하다 삼성증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 향후 생산능력 증설에 따른 국내 시장점유율 상승과 Drill bar 및 석유시추용 제품의 영업이익 기여도 증가가 예상되는 등 제품 product mix 개선으로 안정적인 성장이 기대된다는 점"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 2012~13년 생산능력 증설 계획을 가지고 있는데, 타이트한 국내수급과 시장성장성을 감안할 때 수혜가 예상된다. 올해 단조용 전기로 개수와 billet 연주기 설비완공 등으로 동사의 특수강 제강능력, 제품생산능력은 각각 300만톤, 280만톤(+30%, +33%)으로 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 미국 rig 가동수가(rig counts) 2,000기를 상회하는 등 에너지산업 수요호조가 지속되고 있다는 점을 감안할 때 Drill bar 및 석유시추용 봉강 수요도 급증할 전망인데, 동 제품의 전체 영업이익 기여도는 2011년 5.5% 수준에서 상승할 가능성이 있다"라고 전망했다. |
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