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[투데이리포트]세아베스틸, "2012년에도 성장..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 26일 세아베스틸(001430)에 대해 "2012년에도 성장 투자 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 71,000원으로 내놓았다. 우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 71,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2012년 동사의 성장 투자는 지속될 것. 특수강 제품 생산 능력은 2011년말 210만톤에서 2012년 9월 270만톤으로 증가할 예정. 늘어나는 60만톤은 반제품으로 향후 압연라인 투자가 빠르게 진행될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "대형단조사업에 대해서는 보수적으로 접근할 필요가 있다. 대형단조사업 실적은 2011년 매출액 604억원, 영업적자 290억원으로 추정되며 2012년 영업적자 규모는 210억원으로 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "전방산업 수요 위축을 반영해 2012년 영업이익을 기존 추정대비 10.1% 하향 조정하며, 실적 하향에도 불구하고 판매량 회복과 2012년 9월 설비증설을 고려해 투자의견 BUY, 목표주가 71,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,733 | 88,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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