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[투데이리포트]세아베스틸, "특수강사업의 호조와..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 30일 세아베스틸(001430)에 대해 "특수강사업의 호조와 단조사업에 대한 기대감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. LIG증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "전방산업 호조 속에 공급과잉 문제가 없다는 점에서 특수강사업의 실적 증가세 이어질 것이다. 산업 고도화 과정에서 국내 특수강 수요 증가 지속될 것으로 예상되고 신성장 동력인 단조사업은 내년 하반기 소폭의 흑자전환이 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 현재 주가는 2011년 예상 EPS 기준 P/E 7배 수준이며 2010년 연말 예상 배당금 800원(시가 배당수익률 2.5%)을 감안할 때 매력적인 매수 기회로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "산업경쟁력 제고와 에너지소비 효율화를 담고 있는 12차 5개년 규획과 높은 임금상승률이 중국의 기계 수요를 증가시키고 이는 국내 특수강 수요 증가를 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 38,769 | 50,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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