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[투데이리포트]세아베스틸, "예상보다 높은 실적..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 28일 세아베스틸(001430)에 대해 "예상보다 높은 실적 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 유진증권 김경중, 김원기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "4월 특수강봉강과 반제품 판매량은 전월비 8% 증가하면서 월 최고치를 기록하면서, 향후에도 안정적인 판매가 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "대형 단조업은 초기 어려움에도 원자력, 화공설비, 조선 등의 대형 단조시장의 높은 성장성과 국내외 대형 중공업사와의 협력을 통한 초기 시장 진입 등으로 중기적으로 성공적일 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "10년 단조적자에도 특수강 봉강사업의 수익성으로 흡수하면서 10년 전체 영업이익 예상치 1,300억원대는 충분히 초과 달성할 것으로 보이며, 향후, 대형 단조사업은 2-3년 후 정상화되면서 영업이익의 20%내외 기여할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,190 | 23,300 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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