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[투데이리포트]세아베스틸, "매혹적인 실적 모멘..."매수(신규)_브릿지
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| 브릿지증권은 10일 세아베스틸(001430)에 대해 "매혹적인 실적 모멘텀을 지닌 특수강 분야의 보석"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,600원을 내놓았다. 브릿지증권 송원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 브릿지증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "대형단조품은 올해 매출액 기준 700 억원 정도의 테스트 수준의 상업생산이지만 본격적인 이익기여가 10년 이후로 전망되어 동사의 중장기 성장 스토리가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "동사의 올해 실적은 매출액 1.8 조원(+48.1%, y/y), 영업이익 1,353억원(+ 9761%)에 순이익은 881 억원으로 흑자전환을 전망한다. 수요산업인 자동차산업이외 기계(중장비)산업의 회복 속도가 특수강봉강 매출을 견인하고 국제 철스크랩 가격의 인상폭 이상으로 제품단가 인상을 시행하여 이익율이 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "수요산업인 자동차산업이외 기계(중장비)산업의 회복 속도가 특수강봉강 매출을 견인하고 국제 철스크랩 가격의 인상폭 이상으로 제품단가 인상을 시행하여 이익률이 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,900 | 23,300 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 22,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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