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[투데이리포트]세아베스틸, "10년 영업이익은 ..."매수(신규)_유진
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| 유진증권은 4일 세아베스틸(001430)에 대해 "10년 영업이익은 흑자전환 전망되는 턴어라운드 주식"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 유진증권 김경중, 김원기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "10년 상반기 영업이익은 09년 하반기대비 78% 증가하고 전년 상반기대비로는 흑자전환할 것으로 전망된다. 1분기 판매량도 37만톤으로 4분기 35만톤보다 7%증가하고 09년 1분기 23.5만톤보다는 59% 증가한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "특수강봉강의 판매량이 안정적인 자동차용 수요증가에다가, 최근에는 수익성 높은 건설 중장비용의 수요가 회복되고 있고, 특수강 봉강가격도 올해들어 원재료인 고철가격상승 반영하여 평균 15만원 인상(2월과 5월에 걸쳐 3차례인상)되어 롤마진도 개선되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 50%대의 시장점유율을 차지하면서 중국산제품과 전기로 없는 국내 단압밀봉강업체와 경쟁하지만, 품질과 가격 경쟁력 면에서 우수한 경쟁력을 보유하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,930 | 23,300 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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