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[투데이리포트]세아베스틸, "2010년 턴어라운..."매수(신규)_한양
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| 한양증권은 8일 세아베스틸(001430)에 대해 "2010년 턴어라운드가 보인다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,100원을 내놓았다. 한양증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 2010년 실적은 경기 회복에 따른 특수강 제품 판매 개선, 가격 회복 등으로 매출액 16,758억원, 영업이익 1,089억원을 달성하면서 2009년 대비 각각 +34.6%, 7,839% 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "최근 원자력 등 발전플랜트 및 설비투자 회복으로 일부 수요개선 가능성은 있으나 주 수요처인 조선업황의 부진을 고려할 때 대형단조 사업 부문은 2010년에도 적자를 이어갈 것으로 보여 아직은 보수적으로 접근할 필요가 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "국내 특수강봉강 시장지배력이 확고한 업체로 2010년 실적 턴어라운드가 예상됨에도 불구하고 현재 주가는 10년 기준 PBR 0.66배로 저평가 상태로 투자매력이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 20,178 | 23,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 20,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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