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KB증권은 12일 세아베스틸(001430)에 대해 "아직 더딘 회복과 부담스러운 금융비용"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,200원을 내놓았다. KB증권 조인제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





KB증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "수요가 정상화되지 못한 상황에서 상승하고 있는 철스크랩, 합금철 등 원재료 Spot 가격과 차입을 통해 투자한 대형 단조 부문의 높은 이자비용 등 금융비용은 하반기 동사의 실적 개선을 더디게 하는 요인"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "자동차, 조선, 기계 등 전방산업의 회복 지연으로 하반기 판매량 및 가동률의 빠른 회복은 기대하기 어려운 상태"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 투자의견은 BUY를 유지하는데, 이는 2Q09 실적을 바닥으로 3Q09부터는 흑자로 전환되면서 실적개선이 이어질 것으로 판단하기 때문"라고 전망했다.
◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	중립(REINSTATE)
목표주가	21,175	24,000	19,500

*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,200원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090812 매수 20,200 20090209 매수 22,800		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090812 KB 매수 20,200 20090806 교보 매수(유지) 19,500 20090624 키움 매수(유지) 24,000 20090519 한국 중립(REINSTATE) 21,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.