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[투데이리포트]KG케미칼, "시가총액 이상의 현..."_한화
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| ◆ Report briefing 시가총액 이상의 현금 유입 가시화 한화증권은 KG케미칼(001390)에 대해 "2009년 12월 정부의 제2차 보금자리주택지구로 지정되어 6만평 가량의(198,300m2) 부천 공장부지가 수용될 예정이다. 주변시세 및 세금을 감안한 현금 유입은 1,500억원에 달할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2010년 실적 가이던스를 감안한 현재 주가는 P/E 6~7배 수준으로 판단되며, 동사의 재무구조 개선과 실적 호전의 모멘텀 그리고 최근 비료가격 상승에 따른 비료업체(ex. 남해화학 시장 Consensus 기준 2010E P/E 17.7배)의 주가 Multiple 증가 추세를 고려하면 동사 주가는 상승여력이 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "농협매출이 65%를 차지하고 있으며, 이미 농협과는 615억원 규모의 2010년 비료 공급 계약을 체결. 국내 매출액은 1천억원 규모로 안정적으로 가져갈 것"라고 전망했다. |
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