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[투데이리포트]백광산업, "기다렸던 실적호전이…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 23일 백광산업(001340)에 대해 "기다렸던 실적호전이 시작되었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,800원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 백광산업(001340)에 대해 "2분기에도 실적호전은 지속될 전망이다. 2분기 매출액과 영업이익은 439억원, 74억원으로 전년대비 17%, 133% 증가할 것으로 보인다. 가성소다와 염산 가격은 1분기대비 소폭 상승하지만 정기보수에 따른 일부 비용반영이 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "중국 제지관련 수요회복과 재고축소로 인해 다시 가격은 상승하였고, 5월 현재 618달러/톤을 시현하였다. 당분간 아시아 가성소다 가격은 안정적인 수급밸런스를 보이면서 600달러대에서 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 가성소다 내수 가격은 전년의 국제가격 상승을 상당부분 반영하면서 가격인상이 예상된다. 염산가격도 2017년 말 유니드의 인천공장 폐쇄에 따른 공급축소 이후 가격상승이 진행된 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 4,500원이 고점으로, 반대로 3,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 4,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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