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[투데이리포트]백광산업, "내수가격 속도 문제…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 18일 백광산업(001340)에 대해 "내수가격 속도 문제, 그러나 상승은 추세!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,400원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 백광산업(001340)에 대해 "내수가격 인상 지연으로 1분기대비 매출액은 5.3% 증가하는데 그쳤다. 염료협회 등에서 국제 가성소다 가격급등에 대한 우려감을 표현하며 내수 가성소다 가격인상 자제를 요청한 것으로 파악된다. 내수가격 인상 지연으로 내수 가성소다 가격은 국제가격의 60%수준으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "중국의 석탄화학 가동률 하락과 노후 설비폐쇄 등으로 인해 가성소다와 연동되는 PVC가격도 강세를 지속하였다. 2분기 다른 화학제품 (PE/BD/MEG 등)은 모두 1분기대비 가격이 하락하였다는 점을 고려하면 PVC와 가성소다 수급밸런스는 여전히 타이트함을 알 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "국제 가성소다 가격의 강세지속, 국제가격과 내수가격과의 높은 괴리율 등을 고려하면 내수 가성소다 가격의 추가 상승은 불가피한 현실이다. 또한 4분기 유니드의 인천공장의 울전 이전으로 인해 20만톤의 염산 설비가 폐쇄될 예정이다. 국내 염산은 공급과잉이지만, 금번 설비폐쇄로 염산가격의 상승도 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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