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[투데이리포트]GS글로벌, "자회사 실적 개선으..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 30일 GS글로벌(001250)에 대해 "자회사 실적 개선으로 날개를 달다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,350원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 김두현, 오문영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 GS글로벌(001250)에 대해 "엔지니어링 중심의 인력확충과 설비 안정화(공장이전)를 통해 그동안 지연되었던 프로젝트 진행이 빨라질 예정이며, 국내 발전소 건설 증가 및 계열사 GS건설의 해외 플랜트 수주 증가로 올해 수주 5,000억원(+41.7%, YoY)은 무난히 달성 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "이를 반영한 2014년 GS엔텍 실적은 매출액 3,289억원(+53.3%, YoY)과 영업이익 56억원(흑자전환, YoY)으로 전망한다. 이처럼 실적 향상과 함께 GS엔텍의 상장 기대감(FI 투자금액에 대해 상장조건 부여)도 높아져 향후 GS글로벌 주가에 긍정적 일 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 실적은 매출액 2.6조원(+3.3%, YoY)과 영업이익 293억원(+13.6%, YoY)으로 전망한다. 매출의 대부분을 차지하고 있는 트레이딩은 계열사향 매출확대(GS EPS, GS이앤알 등)로 실적 안정화가 나타날 전망이다. 또한, 자원개발 부문 매출액이 내년부터 CAPEX와 비슷한 수준에 도달할 것으로 예상됨에 따라 본격적인 실적 개선이 이루어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,350 | 12,350 | 12,350 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,350원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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