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[투데이리포트]GS글로벌, "DKT 의 흑자 전..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 10일 GS글로벌(001250)에 대해 "DKT 의 흑자 전환에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 GS글로벌(001250)에 대해 "DKT의 실적 개선이 당사 예상대로 이루어지고 있다는 점에 주목한다. DKT의 2012년 영업이익은 170억원으로 2011년 영업손실 346억원에서 흑자 전환할 것으로 예상한다. 이에 따라 무역부문 이익 성장률 둔화에도 불구하고 2012년 연결 영업이익은 591억원으로 2011년 영업손실 36억원에서 큰 폭의 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "신규 성장 동력인 자회사 DKT 의 턴어라운드 효과가 실적으로 가시화되며, 무역 부문의 실적 부진을 상쇄하고 있다는 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 당사 예상치와 유사할 전망이다. 2분기 예상 영업이익은 114억원으로 1분기 대비 20% 감소할 전망이나, 1분기에 DKT 영업이익에 대손 충당금 환입으로 인한 일회성 이익(63억원)이 반영된 것을 제외하면, 2분기 영업이익은 1분기와 유사한 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 20,000원까지 높아졌다가 2012년5월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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