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[투데이리포트]GS글로벌, "디케이티의 가치 부..."_현대
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| ◆ Report briefing 디케이티의 가치 부각될 시점 현대증권은 GS글로벌(001250)에 대해 "그동안은 디케이티가 적자로 인해 동사가치의 하락원인으로 작용했으나 턴어라운드가 가시화되고 있는 2012년부터는 가치상승요인으로 작용할 것으로 판단된다. 디케이티가 GS건설과의 시너지로 글로벌 플랜트부품업체로 성장할 수 있다는 점을 감안하면 동사 가치의 상승여력은 타업체 대비 높다고 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "내년부터 본격적인 이익 성장이 가능할 것으로 판단하는 이유는 2010년 이전 저가수주와 관련된 매출인식이 지난해까지 끝났고, 유가상승과 천연가스 수요증가로 HRSG, 화공플랜트 등 전방수요가 좋고, 기존 생산부지 대비 2배 이상 크고 선박접안 시설을 갖춘 공장이 하반기부터 가동되면서 GS건설향 초대형 화공플랜트 등의 생산이 가능해질 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 천연가스 발전소 건설증가로 인해 동사의 주력제품인 HRSG의 수요가 증가하고 있으며 하반기부터 초대형 화공플랜트를 제작할 수 있는 설비가 가동되면서 일정 마진율의 유지가 가능할 것"라고 전망했다. |
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