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[투데이리포트]GS글로벌, "DKT 실적 개선으..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 18일 GS글로벌(001250)에 대해 "DKT 실적 개선으로 투자 매력 상승"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 GS글로벌(001250)에 대해 "최근 저평가 매력이 부각되면서 저점 대비 30% 상승하였지만 종속회사 DKT의 실적 개선과 동사의 무역부문의 이익 성장을 고려하면 여전히 밸류에이션 매력은 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "DKT의 재무구조 개선을 위한 유상 증자도 진행될 예정. 차입금 축소에 따른 이자비용 감소로 2012년 이후 순이익은 당사의 예상을 상회할 가능성도 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 DKT의 본격적인 실적 개선이 이루어지는 2013년 예상 당기순이익 596억원 기준 PER 4.6배로 종합상사 중 밸류에이션 매력이 가장 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년1월 22,000원까지 높아졌다가 2011년3월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 16,833 | 20,000 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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