thinkpool

- 위험대비 수익률 -4.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +1.01% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.38%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.38% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 10,650원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -4.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 6일 오후 2시5분 현재 전일대비 4.7% 오른 10,250원을 기록하고 있는 GS글로벌은 지난 1개월간 22.93% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 5.4%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS글로벌의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS글로벌의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 -5.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS글로벌이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
GS글로벌	1위	5.4%	5위	-22.9%	2위	-4.2
대성산업	2위	5.0%	4위	-22.4%	4위	-4.4
대구백화점	3위	3.1%	1위	5.1%	1위	1.6
LS네트웍스	4위	2.5%	3위	-17.9%	5위	-7.1
광주신세계	5위	2.4%	2위	-10.7%	3위	-4.4
코스피	-	2.9%	-	-7.5%	-	-2.5
유통업	-	2.5%	-	-13.9%	-	-5.5

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +1.01%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 1.01% 상승중이다.

LS네트웍스	3,890원 ▲110(+2.91%)	대성산업	26,900원 ▲100(+0.37%)
광주신세계	163,000원 ▼500(-0.31%)	대구백화점	16,450원 ▼100(-0.60%)

8월17일에 GS글로벌 2/4분기(2011년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	6,548.0억	4.0억	-60.0억
직전분기 대비	42.3% 증가	79.3% 감소	적자반전
전년동기 대비	181.0% 증가	87.7% 감소	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 지속감소중이며 현재 0.92%로 업종평균 하회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 12.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.98로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS글로벌은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	GS글로벌	LS네트웍스	광주신세계	대성산업	대구백화점
ROE	7.8	2.4	15.5	3.8	6.9
PER	12.6	15.4	5.9	6.6	6.8
PBR	1.0	0.4	0.9	0.3	0.5
기준년월	2011년6월	2011년6월	2011년6월		2011년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 560주, 35,103주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 23,020주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 812,896주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 835,916주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.38%로 적정수준 최근 한달간 GS글로벌의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.29%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.38%를 보였으며 외국인은 3.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.37%로 가장 높았고, 기관이 24.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 10,650원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,650원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 10,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)지에스글로벌 타인에대한채무보증결정
9월9일 :