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금호전기, 4분기 실적개선 기대..`매수`유지-한국

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평민

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조회 367 2006/09/12 11:40

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◇금호전기(시세분석,외인동향,기업분석)

-3분기 실적은 2분기 조정의 여파가 남아 있으나, 4분기 개선으로 이어질 듯



-중국 영업(Operation) 확대



-리스크 요인





[이데일리 양미영기자] 한국증권은 12일 "4분기중 금호전기의 실적개선이 기대된다"며 매수의견과 목표가 6만원을 유지했다. 다음은 리포트 주요 내용이다.3분기 실적은 32" 이하 Size의 냉음극형광램프(CCFL) 매출의 회복이 늦어져 우리의 추정을 하회할 전망이다. 하지만, 40" 이상의 대형 TV용 CCFL의 생산은 100% 가동률에 이르고 있으며, 소형 TV 및 Monitor용 CCFL의 출하도 4분기에 회복될 것으로 예상된다. 07년도 실적 추정에는 변동은 없으며 주당순이익(EPS) 6052원에 주가이익비율(PER) 10를 적용하여 목표주가 6만원을 유지한다.10월 중순 경에 상숙 공장의 준공이 예정되어 있다. 상숙 공장은 백라이트유닛(BLU) 조립 Line으로 시작하여 CCFL 제조 Line 설치도 검토되고 있다. 고객사의 중국 Operation이 확대됨에 따라 금호전기의 중국 Operation 규모 확대도 내부적으로 추진 중이다.중국에서의 대만 CCFL업체와의 경쟁이 불가피하다. 대만 CCFL업체는 중국 현지에 제조 Line을 세우고 대만 패널업체의 수요에 대응할 계획이다. 중소형 CCFL 시장에서 대만 업체와의 경쟁은 수익성 개선의 걸림돌로 작용할 수 있다.(민우식 애널리스트)<저작권자ⓒ이데일리. 무단전재 및 재배포 금지>
금호전기 (001210) Kumho Electric Inc.
CCFL,BLU 등 LCD부품과 조명기기 전문생산업체
거래소
LCD관련주

누적매출액 2,632억 자본총계 1,617억 자산총계 2,738 부채총계 1,120억
누적영업이익 428억 누적순이익 295억 유동부채 713억 고정부채 407억
수익성 분석의견

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