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[투데이리포트]대한제분, "하반기 실적 턴어라..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 하반기 실적 턴어라운드 메리츠증권은 대한제분(001130)에 대해 "곡물가격 하락으로 인해 하반기 실적 턴어라운드가 예상된다. 자산가치가 시가총액의 대부분을 설명하고 있고 하반기 이익개선이 기대된다는 점에서 P/B 밴드 하단인 현주가는 투자매력이 존재하는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "원재료가 약 6개월의 시차를 두고 투입되는 것을 감안하면 하반기 원가 하락에 따른 제분사업 실적 개선 예상. 13년 1월 약 8%의 가격이 인상된 것도 긍정적. 1H13 고가의 원재료 투입에 따라 제분사업 실적이 크게 악화되었으나 2H13 원가 하락과 판가 상승으로 인해 실적은 빠르게 턴어라운드 할 전망"라고 밝혔다. 한편 "100% 자회사인 대한싸이로는 인천항에 위치한 싸일로 업체 중에서 가장 큰 규모이며(저장능력 30만톤) 대표 제분업체들이 인천 및 영등포에 위치하고 있기 때문에 향후에도 꾸준한 이익이 지속될 것"라고 전망했다. |
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