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[투데이리포트]LG상사, "확실한 기다림으로의..."매수(신규)_이베스트
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| 이베스트증권은 14일 LG상사(001120)에 대해 "확실한 기다림으로의 초대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 이베스트증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이베스트증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 LG상사(001120)에 대해 "물류 사업을 영위하는 범한판토스 매출의 상당 부분이 LG계열사를 통해 창출되는 점, 구광모 상무가 범한판토스 지분 7%를 개인 매입한 점, 아직 범한판토스가 비상장회사인 점, LG상사가 인수 주체인 점 등을 감안할 때, 사업 확대 과정에서 범한판토스는 LG그룹 내 주요 계열사로 떠오를 전망이다. 이에 범한판토스 가치 상승에 따라 LG상사 주가는 현대글로비스와 비슷한 그림을 이어갈 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "향후 범한판토스는 하이로지스틱스 인수에 따라 시너지 효과가 기대된다. 하이로지스틱스는 2010년부터 지난해까지 신규 해외 법인 설립에 따라 연평균 14%의 성장세를 나타냈다. 향후 3년간 매출액과 영업이익 성장세는 각각 10.6%, 18.1%로 예상된다. 2016년 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 11.5%, 19.0% 증가한 8,250억원, 190억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 영업이익은 전년 대비 89.2% 증가한 2,056억원으로 예상된다. 자원∙원자재 부문의 적자폭이 축소되는 가운데 프로젝트 부문의 본격적인 수익 증가와 물류 부문의 하이로지스틱스 인수로 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,077 | 51,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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