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[투데이리포트]LG상사, "2016년에도 이어..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 24일 LG상사(001120)에 대해 "2016년에도 이어질 실적 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 LG상사(001120)에 대해 "일회성손실의 소멸(2014년 약 1,100억원→2015년 300억원 전망), 오거나이징 사업의 확대, 물류사업 추가 및 확대 등을 통해 지배지분순이익은 2014년 -132억원에서 2015년 576억원으로 턴어라운드, 2016년 1,414억원으로 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 범한판토스 인수(51%)에 구광모 상무가 동참한 것으로 알려졌다(7%). 범한판토스(LG상사의 물류사업 연결자회사)의 중장기적 성장 이후, IPO 등을 통한 상속세 재원 마련 가능성이 있다(구본무 회장 주식지분은 LG 11.3%, LG상사 2.5% 등)"라고 밝혔다. 한편 "연말 LG그룹 정기인사를 앞두고, 구본준 LG전자 부회장의 LG상사 복귀(2007년 3월~2010년 9월 대표이사 재직, 지분 3.0%로 최대주주) 관측도 보도되고 있어, 당분간 LG상사의 지배구조 이슈 관련 시장 관심은 높은 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 43,800 | 51,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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