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[투데이리포트]LG상사, "지배구조 이슈는 현..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 19일 LG상사(001120)에 대해 "지배구조 이슈는 현재 진행형!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 LG상사(001120)에 대해 "우리는 5/28 LG상사 매수보고서에서 지분율상 범한판토스는 향후 LG그룹 지배구조 이슈에 중추적 역할 및 중장기 관점에서 가파른 성장이 기대된다고 전망했는데 이번 하이로지스틱스 인수는 이를 뒷받침하는 결정적 증거"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "투르크메니스탄에서 진행중인 프로젝트 오거나이징 사업은 2Q말 기준 에탄크래커 프로젝트(34.3억달러)의 공사진행률이 20% 이상으로 상승해 하반기 이후 기성률에 비례한 수익 인식이 점차 확대될 전망. 또한 정유공장 현대화 2차 프로젝트(9.4억달러)의 금융주선 수수료도 올해 말을 전후해 인식이 예상되어 산업재 부문 실적은 4Q15이후 본격적인 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 미국의 금리인상 시점이 지연되면서 전반적인 원자재 시장이 안정을 찾고 있고 WTI도 $40 근처에서 강한 하방경직성을 보여주고 있어 4Q15 이후 LG상사 원자재 부문 수익성의 추가 악화 여지는 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,300 | 50,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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