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[투데이리포트]LG상사, "지나친 우려보다 관..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 15일 LG상사(001120)에 대해 "지나친 우려보다 관심이 필요할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 LG상사(001120)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 지난해 자원개발 손상차손 반영으로 불확실성이 마무리되었으며, 하반기 산업재 프로젝트 수수료 수익 인식이 기대되고, 장기적으로 LG그룹 물류 전문기업으로 역할 강화가 예상된다는 점"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "상반기 실적은 상품가격 하락으로 일시적인 비용 증가로 기대치를 하회했지만, 3분기부터 손실 규모가 축소되면서 이익은 점진적으로 개선될 전망이다. 또한, 하반기부터 범한판토스 인수에 따른 연결 이익 확대로 영업이익은 전년대비 증가세 유지가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "산업재는 정유공장 현대화 사업 2차 착공으로 프로젝트 수수료 수익 인식이 하반기 가능할 전망이다. 2016년은 천연가스 합성석유(GTL) 플랜트 착공으로 수수료 수입이 인식되기 때문에 이익성장세는 2016년까지 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 43,850 | 51,500 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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