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[투데이리포트]LG상사, "현재보다 기대되는 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 24일 LG상사(001120)에 대해 "현재보다 기대되는 미래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LG상사(001120)에 대해 "핵심 사업부문인 범한판토스 실적이 예상을 상회하고 있고, 자원개발부문 수익성이 크게 나빠지지 않은 점은 긍정적이다. EPC 수익 계상이 본격화될 하반기에는 이익 개선 모멘텀이 본격적으로 발생하면서 주가 상승의 계기가 될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "당사가 주목하고 있는 범한판토스의 영업이익 140억원으로 당초 예상(100억원)을 뛰어넘었다. 회계적 차이로 지난해 계상되던 종속회사의 이익이 지분법이익에서 영업이익으로 계상되는 점을 감안하더라도 지난해부터 이어져온 성장성이 지속되고 있음을 유추해 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "EPC 부문의 실적은 하반기부터 기성인식과 함께 개선될 것으로 예상된다. 특히 공정율이 90%가까이 올라온 것으로 보이는 정유공장 현대화 프로젝트는 완공과 함께 이익이 추가적으로 계상될 예정이다. 또한 정유공장 2차 프로젝트의 금융 주선이 완료되면 100억원 가량의 수익이 4Q15경 추가 계상될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 31,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 50,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 46,955 | 51,500 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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