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[투데이리포트]LG상사, "순조로운 외형 성장..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 10일 LG상사(001120)에 대해 "순조로운 외형 성장과 이익 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김동양, 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 LG상사(001120)에 대해 "동사의 2분기 실적은 시장 컨센서스를 상회할 전망인데, 주요인은 2분기 연결 여부가 불투명했던 범한판토스(지분 51%)의 5월 12일 종속회사 편입. 이에 따라, 매출액 2,394억원, 영업이익 76억원, 세전이익 100억원, 지배주주지분순이익 42억원 등이 연결될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "범한판토스 연결에 따른 지배주주지분순이익 증가분은 2015년 229억원에서 온기 반영되는 2016년 358억원까지 확대될 전망. 향후, 범한판토스 외형 성장 강화에 따른 추가 확대가 기대된다. 당진탱크터미널 인수(100%, 33억원) 등 벌크 물류 투자를 통해 약 3조원 내외로 추정되는 LG그룹 물류비용의 점진적인 내재화가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "투르크메니스탄에서 지난 4월 수주한 정유공장 탈황설비(9.4억달러, 42개월)와 수주 예정인 천연가스 합성석유(GTL)플랜트(38.9억 달러, 63개월) 모두 연내 금융조달 완료 및 사업화 개시가 예상되어 2016년부터 오거나이징 사업 수입 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 45,773 | 51,500 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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