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[투데이리포트]LG상사, "멀리보고 투자하자!..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 28일 LG상사(001120)에 대해 "멀리보고 투자하자!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 LG상사(001120)에 대해 "범한판토스는 LG그룹의 해외물류를 주력으로 담당하면서 2000년대 들어 가파른 성장을 보였으나 2010년 이후 성장은 정체상태. 따라서 이번 LG상사 및 LG그룹 총수일가의 지분인수 이후 범한판토스는 향후 중장기 관점에서 가파른 성장이 기대되며 이는 LG상사의 새로운 성장동력이 될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "정유공장 현대화 2차 프로젝트는 올해 말을 전후해 Financing 오거나이징에 대한 성공수수료 인식이 예상되고 있어 올해 하반기에서 내년으로 갈수록 프로젝트 오거나이징의 수익 기여도는 점차 확대될 전망. 수수료율이 공개되지 않아 정확한 수익금액을 추정하기 어렵지만 내년부터 오거나이징 사업에서 연간 500억 이상의 영업이익을 확보할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "범한판토스 실적이 온기로 반영되고, 투르크메니스탄 프로젝트 오거나이징 수익 확대 및 자원/원자재 수익성 개선 예상되는 2016년 실적은 매출액 13.4조원(+7%YoY), 세전이익 2,462억원(+47%YoY), 지배주주 순이익 1,291억원(+45%YoY)으로 중장기 성장이 본격화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 45,773 | 51,500 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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