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[투데이리포트]LG상사, "종합상사의 진화..."TRADING BUY(신규)_교보
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| 교보증권은 25일 LG상사(001120)에 대해 "종합상사의 진화"라며 투자의견을 'TRADING BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 교보증권 남광훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 LG상사(001120)에 대해 "동사에 대한 투자포인트로는 상사 Network 및 Trading 능력, 자원/원자재 사업부문 활용을 통해 Project 수익 극대화. 범한판토스 인수를 통한 수익 안정성 확보 ∙ 내재화를 통한 비용절감 시너지. ‘11년부터 시행된 비핵심 사업 구조조정 및 ‘14년 자원/원자재 광구 상각을 통한 일회성 요인 반영으로 추가적인 손실 제한. 이로 인해 신사업을 통한 실적 개선 기대감은 더욱 커질 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 15년 영업이익은 부진한 자원/원자재 시황에 따른 자원개발 부문의 수익 감소에도 불구, 투르크메니스탄 에탄크래커 프로젝트 공정률에 따른 수익, GS E&R向 석탄 트레이딩 물량 증가, 범한판토스 연결 손익 인식으로 개선세가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 15년 세전이익은 149억원(YoY +1,079.7%)으로 자원/원자재 부문 가치 하락에도 불구, 전년 자원개발 손상차손 반영에 따른 기저효과로 인해 큰 폭의 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 41,050 | 46,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY(신규)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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