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[투데이리포트]LG상사, "새롭게 주목받을 지..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 21일 LG상사(001120)에 대해 "새롭게 주목받을 지배구조 핵심주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LG상사(001120)에 대해 "동사는 공시를 통해 범한판토스의 지분 51%를 약 3,147억원에 취득할 것임을 공시하였다. 예상 취득가격 밴드 하단으로 매입가는 매력적으로 보인다. 동사는 자원개발 부문 부진으로 신사업 추진 필요성이 존재하고, 범한판토스도 최근 매출 정체에 있어 서로 윈윈할 수 있는 딜이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 대주주의 지분이 30%이고 개개인의 지분율이 3% 초과인 주주가 거의 없어 공정거래법상 과징금과 증여세 부담이 거의 없는 최적의 지분구조를 가지고 있다. 향후 LG계열 물량을 바탕으로 기업가치가 높아질 가능성이 충분히 높다"라고 밝혔다. 한편 "향후 시너지를 감안시 추가적인 기업가치 상승이 예상된다. 범한판토스와 LG상사의 지분구조상 추가적인 사업 확대 의지를 보일 가능성이 높다는 점에서 EPC 사업 이외에도 장기 성장성에 대한 기대감을 높일 것으로 판단된다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 31,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 40,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 34,364 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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