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[투데이리포트]LG상사, "범한판토스 인수 결..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 21일 LG상사(001120)에 대해 "범한판토스 인수 결정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG상사(001120)에 대해 "범한판토스는 해상/항공 및 창고/통관 등 종합 물류서비스를 제공하는 기업으로 LG그룹의 해외물류를 전담하고 있는 것으로 알려져 있다. 범한판토스의 LG그룹 취급물량은 더 증가할 가능성이 높고, 연결손익에 포함되면서 LG상사의 손익이 안정적인 증가 추세를 나타낼 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2015년 세전이익을 기존대비 7.6% 하향 조정한 것은 범한판토스 연결손익이 부분적으로(2개 분기) 포함되었고 유가하락에 따른 자원개발부문 실적 추정치가 하향 조정되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "유가하락으로 석유가스사업부 이익은 미미한 수준에 그치고 석탄사업부 등 여타 자원개발사업부의 손익도 기대하기 힘들기 때문에 4분기 실적은 시장 컨센서스에 미치지 못할 것으로 보이나, 시장은 오히려 범한판토스 인수에 따른 향후 성장폭과 이익 개선폭에 주목할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 34,091 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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