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[투데이리포트]LG상사, "범한판토스 인수 검..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 LG상사(001120)에 대해 "범한판토스 인수 검토 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG상사(001120)에 대해 "동사가 LG그룹의 물류를 담당하는 범한판토스(비상장) 인수를 추진 중이라고 밝혔다. 아직 확정되지는 않았지만, 범한판토스 인수에 성공할 경우 LG상사의 손익 개선을 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 석탄 등 원자재가격 하락으로 자원개발부문 손익이 부진하고, 현재 석유화학 플랜트 수주에 따른 성공보수와 공정율에 따른 수익 등에 의존하고 있는데, 범한판토스를 인수할 경우 무역영업 부문에서의 시너지까지 기대할 수 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "범한판토스를 인수할 경우 낮은 한 자리 수에 불과한 ROE 개선 효과가 나타나고, LG그룹 물류통합에 따른 무역영업부문 실적 개선도 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년7월 38,000원까지 높아졌다가 2014년11월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 31,800 | 37,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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