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[투데이리포트]LG상사, "Downstream..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 15일 LG상사(001120)에 대해 "Downstream 확대로 주가 할인 요인 해소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LG상사(001120)에 대해 "Value chain을 활용한 안정적인 수익 창출과 성장은 그 동안 동사를 비롯한 종합상사들의 자원개발 집중에 따른 낮은 실적 가시성을 해소시켜 결과적으로 동사의 주가 할인 요인 역시 해소될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 올해 프로젝트 관련 수익 인식이 지속될 전망이다. 투르크메니스탄 에탄크래커 프로젝트에 대한 수출입은행 등의 금융지원이 결정되어 2분기 중 PF 관련 절차는 마무리될 예정이다. 이에 따라 동사는 2분기 중반 이후부터 프로젝트 공정률에 따라 분기 평균 약 50억원의 수익 인식이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 완투고 광산의 500만톤 생산 체제는 유지될 예정이며, 작년 GS와 공동으로 인수한 GS E&R(구 STX에너지)로 올해부터 약 100만톤의 석탄 공급이 시작됨에 따라 석탄 트레이딩 물량 증가에 따른 수익 증가 역시 기대요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 55,000원까지 높아졌다가 2014년1월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 37,292 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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