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[투데이리포트]LG상사, "2Q 중에 투르크메..."_KB
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| ◆ Report briefing 2Q 중에 투르크메니스탄 프로젝트 Financing 마무리될 전망 KB증권은 LG상사(001120)에 대해 "Financing 마무리까지는 몇 가지 절차가 남아 있지만, 4월 초에 Financing 제공 기관이 확정됐기 때문에 2Q 중에는 프로젝트 Financing이 최종 마무리될 전망이다. 이렇게 되면 LG상사는 2Q에 투르크메니스탄 프로젝트 관련 성공 수수료를 인식할 수 있고 향후에는 공정 진행률에 따른 수수료를 수취하게 될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2014년에는 신규 가동하거나, 증설이 완료되는 광구가 없기 때문에 자원개발 부문 이익 증가는 온전히 Commodity 가격에 의존해야 하는 상황이다. 그러나 최근에도 석탄을 비롯한 Commodity 가격에 뚜렷한 상승 모멘텀이 없어 자원개발 부문의 실적 기대치는 여전히 낮은 상태"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q14 실적은 영업이익 200억원 초반으로 작년 하반기 대비 소폭 개선될 것으로 전망되지만, 2Q에는 프로젝트 성공 수수료 유입으로 영업이익이 500억원 대까지 높아질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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