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[투데이리포트]LG상사, "동트기 전이 가장춥..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 28일 LG상사(001120)에 대해 "동트기 전이 가장춥다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 LG상사(001120)에 대해 "선진국을 중심으로 한 교역 회복 움직임과 원화강세 추세가 완화된 점에 기인하며, 동남아 광구 환손실, 동광산 폐쇄비용, 그린 사업 감액 등 대부분의 일회성 요인이 반영된 상황으로 판단, 추가적인 실적 악화 가능성은 낮은 것으로 분석한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4분기 무역부문 수익성 악화는 원자재 가격 하락에 따른 철강 및 석유화학 제품 가격 하락 및 교역량 감소에 기인한 것으로 분석되며, 자원부문 수익성 악화는 오만 광구 석유 생산량 자연 감소, 구리 광구 폐쇄로 인한 생산 축소에 기인한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "과거 1분기 무역 부문 수익성이 개선되었던 일반적인 추세, 원자재 가격 하락세가 일단락된 점과 석유화학부문 무역과 프로젝트 사업부 통합에 따른 시너지 등에 따라 동사의 실적은 점진적 개선이 이루어질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 60,000원까지 높아졌다가 2013년10월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 36,821 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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