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[투데이리포트]LG상사, "프로젝트 부문이 이..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 LG상사(001120)에 대해 "프로젝트 부문이 이끄는 2014년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LG상사(001120)에 대해 "2014년 동사의 실적 개선은 투르크메니스탄 석유화학 프로젝트의 착공에 따른 성공보수 인식과 중국 내몽고 석탄화공 프로젝트의 상업생산 개시를 통해 산업재 부문의 신규 프로젝트들이 이끌 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 비철 자원 생산광구에 대한 매입을 지속적으로 추진 중이며, 민자화력발전소 및 항만에 대한 지분투자 등을 통해 원자재/자원개발 부문의 trading 물량을 증가시키기 위한 노력을 지속하고 있는데, 이를 통해 원자재가격 변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적인 실적을 달성할 수 있을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 동사가 추진중인 투르크메니스탄 석탄화공 프로젝트의 착공과 중국 내몽고 석탄화공 플랜트의 상업생산에 따른 프로젝트 부문의 이익 성장과 2015년은 인도네시아 GAM광구 상업생산 개시를 통한 원자재/자원개발 부문의 이익 개선 모멘텀이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년12월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 36,227 | 39,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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