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[투데이리포트]LG상사, "기존 예상보다 나아..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 22일 LG상사(001120)에 대해 "기존 예상보다 나아질 14년"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 LG상사(001120)에 대해 "동사의 2014년 영업이익은 1,371억원(전년대비 +29.5%), 세전이익 1,559억원(전년대비 +73.3%)으로 예상되어 기존 추정치 대비 증가할 전망. 세전이익 증가분은 우선 투르크메니스탄 플랜트 프로젝트 수익, 내몽고 석탄화공 플랜트 및 STX에너지 지분법 이익 반영 등에 의한 것이며, 또한 2013년 일회적으로 발생한 재평가 손실과 폐광비용의 기저효과가 반영된 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "잇단 신규투자 및 수주 소식들이 전해지며 이 중 일부가 2014년 이익전망에 반영되어 감익은 2013년 한 해로 그칠 가능성이 높아졌다는 판단이다. 현재도 동사는 상류(호주 동광산, 북미 셰일가스전 등) 및 하류(해외 석탄화력발전소 등)부문 자원개발 사업에서 신규투자 기회를 모색 중이며, 추가적인 신규투자 및 수주 소식들이 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 51,000원까지 높아졌다가 2013년10월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 36,536 | 42,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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