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[투데이리포트]LG상사, "실적 증가 가시화에..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 20일 LG상사(001120)에 대해 "실적 증가 가시화에 따른 저 평가 매력 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LG상사(001120)에 대해 "현재 동사 주가는 올해 추정 실적 기준 P/B 0.7x 수준으로 P/B 밴드 상 최 하단에 위치하고 있다. 동사는 작년 4분기에 비용 요인들을 계상했기 때문에 올해는 일회성 손실 발생으로 인한 실적 감소는 제한적일 것으로 보인다. 따라서 2014년 실적 증가요인들을 감안하면 동사 주가의 저 평가 매력은 더욱 부각될 것"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "올해 동사는 산업재 부문의 이익 증가로 작년 대비 실적 증가 가시성이 확대될 것으로 보인다. 중국 완투고 석탄 광산 근거리에 위치한 요소 플랜트에서 생산되는 비료의 off-take 물량 증가에 따른 이익은 1분기부터 인식되기 시작할 것"라고 밝혔다. 한편 "3.7조원 규모의 투르크메니스탄 에탄 크래커 설비 건설 수주와 관련 프로젝트 파이낸싱 성공 수수료 및 공사 진행에 따른 수익 역시 올해 실적에 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 55,000원까지 높아졌다가 2013년10월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 36,308 | 42,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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