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[투데이리포트]LG상사, "신성장 동력의 이익..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 LG상사(001120)에 대해 "신성장 동력의 이익 기여도 상승 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권해순, 심은솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 LG상사(001120)에 대해 "2014년 동사는 산업재부문의 투자 성과가 가시화되며 자원개발사업의 성장정체를 보완할 전망. 투르크메니스탄의 석유화학 플랜트 건설 착공을 통한 프로젝트성 사업 수익이 반영되고 내몽고 석탄화공 요소플랜트, STX 에너지 지분 인수로 지분법 이익 및 관련 상품(요소비료, 석탄 등)들의 off-take 물량이 증가하면서 산업재부문의 이익 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2014년 예상 순이익은 1,547억원으로 2013년 603억원에서 큰 폭 증가할 전망. 자원개발부문 이익은 일회성 요인을 제외할 경우 2013년 하반기 평균 수준에서 유지될 것으로 예상하나, 산업재 부문 이익은 하반기를 저점으로 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "2014년 산업재 부문의 신성장동력의 수익 창출이 본격화될 것과 2014년 예상실적 기준 P/E 7.3배까지 하락한 현 주가에서, 지난 4분기 실적이 향후 주가에 추가적으로 부정적인 영향을 줄 것으로 판단하진 않는다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 70,000원까지 높아졌다가 2013년7월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 35,750 | 42,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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