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[투데이리포트]LG상사, "물류 호조 vs. …" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 25일 LG상사(001120)에 대해 "물류 호조 vs. 자원 부진"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,600원을 내놓았다. NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LG상사(001120)에 대해 "2분기 실적 시장 컨센서스 수준. 물류사업 성장이 석탄가격 약세에 따른 자원사업 감익으로 상쇄. 투자심리 개선 위해 석탄가격 반등, 신규광구 M&A 성과, 판토스 상장 구체화 등 필요"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "LG상사의 2분기 실적은 매출액 2조6,151억원(11% y-y), 영업이익 506억원(-7% y-y)으로 시장 컨센서스 충족. LG트윈타워 보유지분 처분이익 927억원 반영으로 세전순이익 강세(1,370억원, 179% y-y)"라고 밝혔다. 한편 "물류사업(영업이익 365억원, 67% y-y)은 계열사 프로젝트 물류 증가, 에어컨 설치물류 계절성 효과 등으로 영업이익률 3.4% 까지 확대. 인프라사업(95억원, -27% y-y)도 대형LCD 트레이딩 증가와 환율 효과로 양호한 실적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년6월 40,000원까지 높아졌다가 2019년1월 17,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,838 | 25,100 | 19,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 19,600원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,100원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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