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[투데이리포트]LG상사, "어느새 당연해진 3…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 25일 LG상사(001120)에 대해 "어느새 당연해진 3%대 물류 이익률"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG상사(001120)에 대해 "2분기 영업이익 506억원을 기록하며 컨센서스에 부합했다. 최근 호주산 석탄가격의 급격한 하락으로 자원부문의 실적부진은 불가피했지만 물류부문의 높은 수익성으로 만회가 가능했다. 그룹사의 해외공장 신규 투자계획이 지속적으로 제시되고 있어 물류부문의 이익기여도는 추세적인 우상향이 가능하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "최근 연속적으로 확인되는 물류부문의 높은 영업이익률은 계열사 물량을 바탕으로 달성이 가능했다. 특히 해외공장과 관련한 설비물류에서 비롯된 것이다. 최근 그룹 계열사에서 미국과 중국 등의 지역에서 신규 설비투자를 계획하는 모습이다. 기존 계획된 설비 외에 추가 투자가 단행될 가능성이 존재하며 계열사 설비투자 사이클이 지속되는 기간 동안은 높은 수준의 이익률이 보장될 것으로 판단된다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 30,000원까지 높아졌다가 2019년1월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 23,157 | 25,100 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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