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[투데이리포트]LG상사, "저평가 메리트 여전…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 25일 LG상사(001120)에 대해 "저평가 메리트 여전"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LG상사(001120)에 대해 "LG상사의 3분기 실적은 매출액 2조5,720억원(-22% y-y), 영업이익 470억원(-28% y-y)으로 시장 컨센서스하회. 인프라사업은 에탄크래커 오거나이징 수익 일부 인식과 트레이딩 물량 증가로 전분기 수준 영업이익 시현(127억원, -37% y-y). 그러나, 물류사업은 외형성장 유지했으나(11% y-y), 대외 신규물량 확대 위한 일시적 수익성 저하(205억원, 13% y-y)"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "점진적 감산 진행 중인 MPP석탄광 수익성 악화 반영하여, 2019년 영업이익 전망 7% 하향 조정(자원사업 16% 하향). 그러나, 물류사업 가치 유효하며, 인프라사업도 견조. 물류사업(51% 연결자회사 판토스)은 4분기 성수기 효과 및 계열사 물량 확대로 수익성 개선 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 40,000원까지 높아졌다가 2018년7월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 (유지) | 매수 (유지) |
| 목표주가 | 29,000 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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