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[투데이리포트]LG상사, "석탄가격 강세로 자…" BUY(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 23일 LG상사(001120)에 대해 "석탄가격 강세로 자원부문 이익증가"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나금융투자에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG상사(001120)에 대해 "자원부문은 인도네시아 GAM 석탄광구 생산량 증가와 석탄 가격 강세로 가파르게 실적이 개선되고 있다. 석유는 생산량감소에도 국제유가 상승으로 이익개선에 기여할 전망이다. 물류 부문은 범한판토스 인수 당시 높은 영업이익률을 기대하기 어렵지만 외형이 꾸준히 성장하고 있으며 1분기를 기점으로 마진이 개선되고 있어 성장성이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2018년 매출액은 전년대비 2.5% 감소한 12.5조원으로 예상된다. 자원과 물류 부문의 성장에도 불구하고 인프라 부문의 프로젝트 수익이 감소하기 때문이다. 영업이익은 2,511억원으로 전년대비 18.3% 증가할 전망이다. 인프라 부문 감익을 감안해도 석탄생산량 증가와 가격 상승에 의한 자원부문의 이익 개선, 마진 상승으로 인한 물류 부문 증익으로 견조한 실적이 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,714 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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